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提交经修订报税表的技巧

2020年税务年度更新

铅笔橡皮正在纠正错误的特写镜头

它会发生。你按时提交了你的纳税申报单,你计划再忘记一年的税收....但你刚刚发现你的联邦纳税申报单上有个错误。你会做什么?你是否向美国国税局(IRS)提交了一份新的申报表,并告诉他们忘记你原来的申报表?你会修改你的纳税申报表来解决这个问题吗?你犯了错误会受到处罚吗?

别担心。国税局允许你修改你的申报表,即使你犯了一个巨大的错误,比如忘记填写W-2收入表。国税局以前见过这一切。除非你犯了欺诈或偷税漏税的罪,否则他们不会起诉你。

我们将带您了解修改纳税申报表的4w(什么、何时、为什么、在哪里),并提供建议以防止需要修改。

为什么要提交修改后的报税表

你发现原来的申报单有错误。你的社会保险号码输入错误了吗?你是否在你的档案状态中打错了勾?你在填写W-2工资表时是不是打错了?你是否忘记记录慈善捐款或其他税收减免?

并非所有的错误都是相同的。有些错误值得修改,而另一些则不值得。

值得修正的错误包括:

  • 一笔可观的非现金捐款
  • 附加商业扣除
  • 你不知道应该报告的收入,比如失业救济金
  • 来自雇主、金融机构或合伙企业的更正表格
  • 您自己、配偶或受抚养人的社会安全号码不正确

其他无关紧要的错误不值得修改纳税申报单。例如,如果你发现慈善捐款的20美元收据或商务旅行的额外里程,它不值得你花时间修改你的申报表。

如果你是手工计算的,没有使用税务软件,并且犯了一个数学错误,一般情况下,国税局会“发现”这些错误并为你更正。国税局会给你发一封信,让你知道他们发现了一个错误并改正了它。如你同意上述更正,你无须提交经修订的申报表。

何时提交修订文件

发现错误后将修改存档。不要等待。你不必一直修改纳税申报单。你一般有三年的时间来修改你的纳税申报单。如果你是在提交原始申报表后才交税的,你只有两年的时间来修改。

如果你需要修改超过一年的纳税申报表,你必须每年完成一个单独的修改。

如果你发现自己已经错过了几年的税收抵免,你通常只能修改前三年的申报表来申请退税。

例如,你意识到你有资格获得劳动所得税抵免(EITC),但没有接受它。的EITC是可退还的税收抵免。因此,即使你不欠税,你也可以提交一份修正案,要求退税。

其他税收抵免,如儿童看护抵免或抚养照料抵免,是不可退还的。因此,如果你没有欠税,就没有必要为这些无人认领的抵免申请修改。

注意:如果你的修改是要求额外退税,请等到收到原始退税后再提交修改后的纳税申报表。

修改申报表时要提交什么文件

修改报税表;不要提交新的申报表!

提交经修订的报税表可能比你想象的要简单。你不需要重新开始。你不需要重新提交原始申报表或重新提交申报表,而是提交1040X表格,即修订的美国个人所得税申报表,以更改不正确的项目。

最重要的是,只纠正变化的形式。例如,如果你要更正附表C的自雇入息,只需提交表格1040X和更正后的附表C,不要提交其他附表或表格。如果您在提交原申报表时提交了附表A,请不要连同修改后的申报表重新提交。少即是多!

填写1040X表格TaxAct标志进入您的账户,打开您的申报表,并单击“申报”选项卡下的“修改联邦税收申报表”。

TaxAct软件中“备案”选项卡下的“修改联邦申报表”截图

点击修改步骤后,按照提示修改申报表。

在你结束之前,别忘了你的状态返回。你的联邦所得税申报表的变化可能会影响你的州所得税申报表。如果你生活在一个有所得税的州,你必须修改两份申报表。

在哪里提交经修订的申报表

遗憾的是,美国国税局不允许通过电子方式提交修改后的申报表。你必须打印并邮寄申报单。你可以在国税局网站上找到邮寄地址。

您还可以通过IRS的我修改后的返回工具在哪里

但是等待…如果我欠了钱怎么办?我要付罚款吗?

如果是在缴税截止日期之后,你发现自己少缴了税,你可能会欠下罚款和利息。立即缴纳应缴税款,以尽量减少利息和罚款。

然而,如果你有正当的理由,例如收到错误的资料,请务必在经修订的申报表内附上声明书,并要求减轻处罚。

当纳税人试图自己尽快纠正问题时,国税局通常会给予减免。事实上,美国国税局是相当合理的。

注意:修改你的纳税申报表并不会增加被审计的风险。

怎样才能避免将来的错误

你可以通过在报税前整理你的信息来避免大多数报税错误。不要等到最后一分钟才开始返回,这也会有所帮助。税务软件为你处理数学问题,并检查你的申报表是否有错误、遗漏信息和潜在的税收节省。

在你提交纳税申报单之前阅读它也是非常重要的。将它与去年的申报表进行比较,可以帮助你回忆起可能的扣减和其他你应该报告的项目。

不要因为害怕报税表不够完美,就把未申报的报税表放得太久。最好…按时提交申报表而不是为逾期提交而支付罚款,即使你以后必须修改它。

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